Kurs maklerski

Teoria inwestowania - przygotowanie do egzaminu maklerskiego.

Zamierzeniem naszej działalności jest odpłatna pomoc w zdobyciu i utrwaleniu wiedzy związanej z tematyką giełdową, oraz praktyczne przygotowanie do podejścia do egzaminu maklerskiego. Zajęcia będą prowadzone zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń, na których będą rozwiązywane zadania z egzaminów maklerskich .

Możliwość taką, chcielibyśmy pilotażowo dać przede wszystkim studentom Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, dlatego pozyskanie osób zainteresowanych, będzie odbywało się za pomocą uczelnianych ścieżek komunikacji ze studentami.

Całość spotkań zamknie się w 90 godzinach zegarowych, tj. w 30 spotkaniach po 3h każde. Daje to 15 tygodni spotkań, po 2 spotkania tygodniowo, czyli jeden semestr. W przypadku dalszego zainteresowanie, kolejny cykl spotkań można zacząć w kolejnym, letnim semestrze.

Plan Spotkań

  1. Historia i podstawowe zagadnienia związane z giełdą
    • różne możliwości inwestowania (rodzaje zleceń, podstawy o kontraktach futures, forward i opcjach)
    • podstawowe narzędzia analiza fundamentalnej wskaźniki (płynności, aktywności, zadłużenia, rentowności),
    • analiza techniczna (linie trendu, średnie, formacje japońskiej analizy technicznej itp.)
    • praktyczne podejście do inwestowania
  2. Wyznaczanie kursów
    • dokładność kursów,
    • kroki notowania,
    • budowa arkusza zleceń,
    • rodzaje zleceń,
    • ograniczenia dynamiczne i statyczne,
    • modyfikacje złożonych zleceń
  3. Arytmetyka finansowa
    • odsetki proste i złożone
    • stopa procentowa (roczna, nominalna, efektywna, realna)
    • stopa zwrotu z inwestycji (z uwzględnieniem waluty obcej)
    • stopa dyskontowa
    • płatności kredytu (spłaty metodą równych rat kapitałowych i równych kwot płatności)
    • renta
    • metody oceny projektu inwestycyjnego (PP, NPV, PI, IRR)
  4. Analiza obligacji i wycena akcji
    • analiza i wycena instrumentów dłużnych (obligacje z kuponami i bez)
    • analiza portfelowa (wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji, kowariancja stóp zwrotu, beta)
    • duration i convexity, wzory przybliżone
    • wycena akcji (model Gordona, model stałego wzrostu dywidendy, model dwóch faz)
    • linia rynku kapitałowego (SML), linia rynku papierów wartościowych (CML)
    • model równowagi CAMP
    • wskaźniki Jensena, Sharpa, Treynora
  5. Kontrakty terminowe futers i forward
    • wycena kontraktów, kontrakty walutowe
    • zabezpieczanie pozycji
    • zmiana wartości beta
    • strategia cash&carry oraz reverse cash&carry (możliwości arbitrażu)
  6. Opcje
    • rodzaje opcji (put,call)
    • strategie opcyjnie (spread byka, niedźwiedzia, motyla, strip, strap, kondor)
    • zyskowność strategii (maksymalny do osiągnięcia zysk i strata)
    • sprawiedliwa wycena opcji, model Blacka i Scholesa, parytet wymiany
    • wpływ czynników na premię opcji
  7. Wycena firm
    • ustalenie wolnych przepływów (FCFF, FCFE)
    • ustalenie stopy dyskontowej
    • obliczanie wartości firmy, kapitału własnego i pojedynczej akcji
    • model DuPonta
    • dźwignia (finansowa, operacyjna, całkowita)
    • bilans
Szczegółowe informacje o prowadzących oraz o płatnościach dostępne są na stronie www.kurs-maklerski.pl

Powrót na górę strony